Le vieux démon roi est mort. L’universel des démons est en grand désordre, beaucoup de démons fuient dans le monde humain et il est difficile de les distinguer. Dans le village Yong Ning, Song Tianyin, chef du village rencontre Huo Xiaolan. Ils passent une nuit ensemble, et Xiao Lan est réincarnée par le démon reine. Donc, elle met au monde un petit démon roi, qui s’appelle Hu Ba. Pour les intérêts personnels, Xiao Lan va au palais Shun Tian pour le protéger de tous les démons, et ils s’aiment peu à peu. Mais il est trop tard, Hu Ba est capturé par des hommes méchants. Pour sauver Hu Ba, elle et Tian Yin s’élancent avec violence le pavillon Deng Xian avec l’aide des gens. Ils auront une bataille violente avec le méchant Ge Qianhu.