Sous la dynastie Tang, le Roi des singes accompagne le moine Xuan Zang (Tripitaka) dans son pèlerinage vers l’ouest pour en ramener les textes sacrés du Bouddhisme. Au cœur de montagnes sauvages, une redoutable diablesse tente de s’emparer du saint homme. Celui-ci, naïf et bon, se laisse abuser par les apparences, mais heureusement le singe possède le don de clairvoyance et il est doué de vastes pouvoirs magiques.
