Le Roi des singes Sun Wukong, Zhu Bajie et le moine Sha, protègent le moine Xuanzang dans sa quête vers l’Ouest pour rapporter les écritures sacrées du bouddhisme. Au cours de leur périple, alors que le maître et ses disciples traversent une région sauvage et désolée, une jeune villageoise s’approche et demande de l’aide. Heureusement, Sun Wukong, doté d’une vision infaillible, démasque la sorcière Bai Gu Jing — l’esprit de l’os blanc. Pourtant, l’histoire ne s’arrête pas là…
Ce film est adapté d’une histoire tirée du classique Le Voyage en Occident (1592, attribué à Wu Cheng’en).